ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА В 1С

ОСНОВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Создание нового заказа и выбор способа оплаты

• Перейдите в 1С: «Продажи» → «Оптовая продажа» → «Заказы клиентов» → «Создать».
• Введите данные клиента (например, ИП Сунцова Елена Павловна) и выберите контрагента через опцию «Показать все».
• Определите тип расчётов:
  • с НДС (организация - «Торговый дом Термолайф»);
  • без НДС с договором (организация - ИП Хозяшева Ольга Сергеевна);
  • без НДС без договора (организация - ИП Перевозчиков Артём Сергеевич);
  • наличный или безналичный расчёт по карте (организация - ИП Соболева Анастасия Владимировна);
  • перевод на карту (нежелательно, организация - ИП Лобовикова Дарья Александровна).
• Выберите соглашение с правильным количеством дней отсрочки в поле «Вид заявки».

Шаг 2. Подбор товаров (номенклатуры)

• Перейдите во вкладку «Товары».
• Нажмите «Заполнить» → «Подобрать товары» – отобразится полный список материалов на складе.
• Найдите нужный товар (например, ЦПС‑300, арматура с теплопластиками 6 мм) и укажите количество позиций – даже если товара нет в наличии.
• Обратите внимание на остатки: «В наличии» (доступен для продажи) и «Доступен» (часть товара в резерве у других клиентов).
• Для некоторых товаров (рубероид) выберите вариант: на поддоне (меньше брака) или без поддона (дешевле, но выше риск брака).
• Если позиции нет в наличии:
  • объясните клиенту необходимость увеличения заказа до минимальной партии (например, молярная сетка – минимум 10 м, 2 шт);
  • либо запустите процесс снабжения для этой позиции.
• После подбора всех позиций нажмите «Перенести в документ» – список появится в заказе.

Шаг 3. Постановка резерва и выбор склада

• Нажмите «Ctrl+A» → «Обеспечение» → «Заполнить склад».
• Выделите все позиции заказа.
• Во вкладке «Склад» выберите основной склад – РЦ «Старо-Михайловская». Избегайте отгрузки с РЦ утеплителей (на Воткинском шоссе) – он для розницы.
• Система автоматически проставит склад для всех позиций.
• Снова выделите позиции и нажмите «Обеспечение» → «Заполнить» – появится список действий перед отгрузкой (в т.ч. постановка резерва).

Шаг 4. Установка цен и наценок

• Нажмите «Цены» → «Скидки» → «Цены по виду цен».
• Выберите срок и вид цен (например, «Год»). Виды цен зависят от условий: наличный расчёт, доставка/без доставки, индивидуальные прайсы.
• Для постоянных клиентов (еженедельные заказы) применяются минимальные цены с учётом доставки (МинБн, доставка до 60 км).
• Если цены не применились автоматически:
  • установите их вручную по себестоимости;
  • добавьте наценку или скидку в колонке «Проценты»: для наценки укажите значение со знаком «минус» (например, -5), для скидки – положительное число (например, 5).
• Учитывайте стоп‑цены: МинБэн – минимальная цена без НДС (стоп‑цена для отгрузки со склада); МинДистр – минимальная цена с НДС.
• Ориентируйтесь на предыдущие заказы клиента.
• Нажмите «Провести документ» → «Печать» → «Счёт на оплату» → «Сохранить» → «Отправить клиенту».

Шаг 5. Настройка и оформление доставки

• Перейдите на вкладку «Доставка».
• Выберите способ доставки (например, собственная транспортная служба до клиента) или оставьте настройку «На усмотрение транспортной службы» (по умолчанию для рейсов за деньгами).
• Добавьте адрес доставки (обычно подгружается автоматически, иначе введите вручную: улица, дом, зона доставки).
• Добавьте номер телефона принимающего лица (особенно важно для строек).
• В «Дополнительной информации» укажите особые условия: необходимость забрать деньги; «Документы не отдавать»; «Доставка попутным транспортом в течение 3 дней» и т.д.
• Установите желаемые даты отгрузки (например, на завтра – 2‑го числа).
• Для городской доставки укажите временной интервал (9:00–12:00, 12:00–15:00 и т.д.); для междугородной – время не указывается.

Шаг 6. Проверка и проведение заказа

• Перед проведением проверьте:
  • задолженность клиента (общая, просроченная, максимальная дата оплаты);
  • вес и объём груза (не более 5–6 тонн для одной машины; если вес > 200 кг и объём 6 т – решите, дополнять до 10 т или отправлять отдельным транспортом (пятитонник + газель));
  • сумму доставки.
• Выделите все позиции в заказе → нажмите «Обеспечение» → «Заполнить обеспечение».
• В графе «Отгрузить» поставьте отметку. Убедитесь, что все позиции отмечены к отгрузке.
• Если какого‑то товара нет в наличии: поставьте галочку «Отменить» и укажите причину (например, «Нет в наличии») – информация уйдёт в снабжение.
• Если клиент ещё не подтвердил покупку, поставьте «Не обеспечивать» – заказ уйдёт на согласование без резерва. После подтверждения переведите в «Резерв» или «Отгрузку».
• Нажмите «Провести» – заказ готов.

Шаг 7. Печать и отправка документов

• Распечатайте: заказ (для наличного расчёта) или счёт (если отгрузка с НДС).
• Сохраните документ в удобную папку.
• Отправьте клиенту (e‑mail, мессенджер).

Шаг 8. Контроль и мониторинг

• Для проверки выгрузки: закройте текущий экран → зайдите в «Склад и доставка» → «Управление доставкой» → «Доставка»; найдите созданный заказ – убедитесь, что он отображается (например, доставка на 6‑е число).
• Отпишитесь логисту о готовности заказа. При необходимости согласуйте объединение нескольких заказов в одну машину или корректировку суммы доставки.
• Логист увидит заказ при формировании рейса (газель, пятитонник и т.п.).
• Для выхода из заказа используйте «Привезти и закрыть» – вернётесь к общему списку заказов.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Шаг 1. Создание заказа и выбор способа оплаты

• Создайте новый заказ на доставку за наличный расчёт.
• Нажмите кнопку «Создать» в левом верхнем углу.
• Укажите клиента: например, ИП Дулесов Александр Васильевич.
• В контрагенте измените на ФЛ Дулесов Александр Васильевич.
• Выберите соглашение «Рейс за деньгами» (оплата наличными).
• Организация – Соболева Анастасия Владимировна.

Шаг 2. Выбор номенклатуры (товаров)

• Перейдите во вкладку «Товары».
• Используйте функцию «Подобрать» – откроется список всей номенклатуры.
• Выберите позиции из заказа.
• Если какой‑то позиции нет в наличии: объясните клиенту необходимость увеличения заказа до минимальной партии либо запустите процесс снабжения.
• После подбора всей номенклатуры нажмите «Перенести в документ».

Шаг 3. Постановка резерва и выбор склада

• Нажмите «Ctrl+A» → «Обеспечение» → «Заполнить склад».
• Выделите все позиции заказа.
• Во вкладке «Склад» выберите основной склад – РЦ Старое Михайловское.
• Система автоматически проставит склад для всех позиций.
• Снова выделите позиции и нажмите «Обеспечение» → «Заполнить обеспечение» – появится список действий перед отгрузкой (в т.ч. постановка резерва).

Шаг 4. Установка цен и наценок

• Перейдите к кнопке «Цены» → выберите строку «Цены по виду цен».
• Для постоянных клиентов (еженедельные заказы) применяются минимальные цены с учётом доставки (МинБэн, доставка до 60 км).
• Если цены не применились автоматически: установите вручную по себестоимости; добавьте наценку или скидку в колонке «Проценты» (наценка со знаком минус, скидка – положительное число).
• Ориентируйтесь на предыдущие заказы клиента.

Шаг 5. Настройка доставки

• Перейдите на вкладку «Доставка».
• Оставьте настройку «На усмотрение транспортной службы» (по умолчанию для рейсов за деньгами).
• Добавьте адрес доставки (обычно подставляется автоматически, иначе вручную).
• Укажите зону доставки (например, Малая Пурга).
• В «Дополнительной информации» укажите: необходимость забрать деньги, номер телефона клиента, особые комментарии («Деньги не забирать», «Документы не отдавать»).

Шаг 6. Указание дат и времени отгрузки

• Вернитесь во вкладку «Товары».
• Внизу найдите строки «Желаемые даты отгрузки» → установите даты (например, 2‑го числа).
• Для городской доставки укажите временной интервал (9:00–12:00, 12:00–15:00, 15:00–18:00); для междугородной – время не указывается.
• В комментариях добавьте особые условия (например, «Доставка попутным грузом в течение 3 дней» – предварительно согласуйте с логистом).

Шаг 7. Проверка и проведение заказа

• Выделите все позиции → «Ctrl+A» → «Обеспечение» → «Заполнить обеспечение».
• В графе «Отгрузить» поставьте отметку. Убедитесь, что все позиции отмечены к отгрузке.
• Нажмите «Провести документ».
• Если какого‑то товара нет в наличии: нажмите «Отметить» и выберите причину отмены (например, «Нет в наличии») – информация уйдёт в снабжение.
• Задолженность клиента: после основной информации о клиенте (вкладка «Основное») можно увидеть общую задолженность, просроченную задолженность и макс. количество просроченных дней.

Шаг 8. Контроль и выгрузка в модуль доставки

• Нажмите «Провести заказ».
• Для проверки выгрузки: закройте текущий экран → зайдите в «Модуль доставки» → вкладка «Управление доставкой»; найдите созданный заказ – убедитесь, что он отображается.
• Логист увидит заказ при формировании рейса.
• Контролируйте вес и объём заказа: если вес > 200 кг и объём 6 т – решите, дополнять до 10 т или отправлять отдельным транспортом (пятитонник + газель).

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

• Задолженность клиента отображается сразу при выборе контрагента – проверьте общую, просроченную и максимальную сумму кредита.
• Согласование заказа: если клиент ещё не подтвердил покупку, поставьте «Не обеспечивать» – это отправит заказ на согласование без резервирования товара; после подтверждения переведите в «Резерв» или «Отгрузку».
• Действия при оплате (если клиент оплачивает на месте): выберите «Отгрузить» – заказ пойдёт на кассу; сохраните заказ в папке для мониторинга; распечатайте необходимые документы.
• Резерв ≠ отгрузка: используйте «Не обеспечивать», если клиент ещё не подтвердил заказ. Для наличного расчёта сначала согласуйте заказ с клиентом, затем ставьте в резерв. Если сразу поставить на отгрузку, склад подготовит документы, а клиент может не оплатить.
• Стоп‑цены (минимальные цены без НДС – МинБн / с НДС – МинДистр) защищают от убыточных продаж.
• Для рейсов за деньгами обязательно указывайте актуальный телефон и комментарий о необходимости забрать оплату.
• Перед проведением финально проверяйте наличие товара и резервы, чтобы избежать срывов отгрузки.